Durante la guerra civil, Picasso pintó uno de sus cuadros más famosos, Gernika, en el que muestra su repudio por la guerra y el terror infligido a la población civil durante el bombardeo aéreo de Alemania contra la población de Gernika.
Empezó a interesarse por la escultura a raíz de un encuentro con el artista catalán Julio González. Entre ambos introdujerón importantes innovaciones, como el empleo del hierro forjado.
Fue abandonando los rigores del cubismo para adentrarse en una etapa figurativista. En esta época usa las formas distorsionadas, representa lo monstruoso y mitológico. Sus esculturas estaban hechas de hilo y láminas de metal.
En esta período busca una pintura pura y comienza a observar los objetos de su taller, de modo intelectual y a pintarlos buscando en ellos figuras geométricas.
Se traslado definitivamente a París.Su pintura experimentó una nueva evolución, entró en su período rosa, período más alegre y pinta escenas de payasos y circos, con un colorido más brillante.
Su pintura entra en la etapa denominada período azul. En este período realizó obras en las que utilizaba los tonos azules, casi todas ellas denotan tristeza, en ellas muestra figuras alargadas de mendigos y personajes de la calle.
En 1985 se trasladó con su familia a Barcelona, dónde el joven pintor se rodeó de un grupo de artistas y literatos, con quienes acostumbraba a reunirse en el bar "Els Quatre Gats"