Angrep mot Sovjetunionen.Til å begynne med var angrepet enormt vellykket. Før slutten av september hadde Tyskland tatt 3 mill. sovjetiske fanger. Den tyske hæren tok Kiev og beleiret Leningrad.
Den tyske hæren var 20 mil fra Moskva, og de planlegger et angrep. Men angrepet ble stanset. Tyskerne hadde ikke klart å erobre Russland innen året var omme. Dette ble det andre avgjørende vendepunktet.
Japanske fly angrep den amerikanske marinebasen Pearl Harbor på Hawaii. De ødela og senket en rekke krigsskip, men rammet ikke de hangarskipene som var ute på tokt. Kort tid etter bombet japanerne Hong Kong, Singapore, invaderte Thailand, Philippinene og Malaya. Hele Sørøst Asia var blitt okkupert av Japanerne.
Tyskland hadde kun en motstander igjen, det var Storbritannia. Hitler visste at skulle han klare å invadere Storbritannia, måtte han få kontroll over luftrommet over den engelske kanal. Derfor ledet Hitler et massivt luftangrep mot øyriket i midten av august. Krigen varte fra 13 august til 15. september 1940.
I november gikk den sovjetiske hæren til angrep på Finland. Finnene gjorde heroisk motstad, men i mars 1940 måtte de avstå store landområder. Sommeren 1940 la Stalin i tillegg under seg de baltiske statene og Bessarabia.